Fidelity International mit neuem Multi-Asset-Fonds Regelmäßiges Einkommen für risikobewusste Anleger
Extraerträge durch alternative Anlageklassen
Fondsmanager Nick Peters erläutert die Portfoliostrategie: „Wir behalten während der gesamten Laufzeit makroökonomische Veränderungen im Blick, passen das Portfolio an und nutzen alternative Anlageklassen, um je nach Lage gezielte Extraerträge zu generieren oder das Portfolio gegen Verluste abzusichern."
Der Fonds hat keine klassische Benchmark, bewegt sich aber mit seinem Risiko- und Renditeprofil in der niedrigen Volatilitätsklasse SRRI 3; seine Schwankungsbreite liegt bei nur 2 bis 5 Prozent jährlich.
Strenge Auswahlkriterien für passendes Risiko-Rendite-Profil
Das Fondsmanagement stellt hohe Anforderungen an die Stabilität des Portfolios. „Wir schnüren es so, dass Kunden jährlich feste Ausschüttungen erhalten. Angestrebt sind 2 Prozent des Startkapitals pro Jahr“, so Peters weiter. Am Ende der Laufzeit ist schließlich eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals inklusive eventueller Kursgewinne geplant. Das Management verzichtet dabei zugunsten einer flexibleren Anlagestrategie bewusst auf formelle Garantien. Die Zeichnungsfrist für den Fonds läuft vom 5. März 2018 bis zum 22. Mai 2024.
