Mischfonds mit globalem Fokus schlagen Benchmarks Das sind die Gründe

Besonders gut lief das Jahr 2017 für offensive Mischfonds mit hohem Aktienanteil. Per Ende August erzielte ein durchschnittlicher Mischfonds dieser Kategorie laut Morningstar ein Plus von 2,96 Prozent. Das sind 140 Basispunkte mehr als ein Index, der zu 25 Prozent aus dem Standard-Renten-Index Barclays Euro Aggregate Total Return und zu 75 Prozent aus dem FTSE World Total Return besteht.

Dieser Trend zeigt sich auch in defensiven, ausgewogenen und flexiblen Mischfonds. Mit sinkender Aktienquote geht die Outperformance gegenüber dem Index zurück, wie aus der zweiten Spalte der nachfolgenden Tabelle hervorgeht.

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Ausgewogene Mischfonds übertreffen ihre Benchmark nur um 73 Prozentpunkte. Bei defensiven Mischfonds beläuft sich das Plus auf 8 Basispunkte.