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Nachhaltiges Investieren HSBC legt erste Indexfonds auf MSCI Europe Select und MSCI World Select auf

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Am wichtigsten sind humane Arbeitsbedingungen

Vollständig ausgeschlossen sind Unternehmen, die den MSCI-Kriterien in Bezug auf die Einhaltung humaner Arbeitsbedingungen nicht entsprechen. Waffen (zivile und militärische) sowie hochprozentige alkoholhaltige Getränke im Unternehmensportfolio sind ebenfalls absolute Auschlusskriterien. Für eine bessere CO2-Bilanz investieren die Fonds außerdem nicht in Unternehmen, die Kohle- oder andere fossile Brennstoffreserven halten. Anschließend wird das verbleibende Aktienportfolio optimiert, um den ESG Score (E=Environmental, S=Social, G=Governance) zu maximieren und den Tracking Error – eine mögliche Abweichung – zu den Referenzindizes zu minimieren.

Fonds bieten noch bessere ESG-Abbildung als Indizes

Dabei werden Unternehmen mit einem hohen ESG Score gemäß der MSCI ESG Focus Index Methodologie übergewichtet. Damit wird über das Gesamtportfolio ein besserer ESG Score erreicht als bei den Referenzindizes. „Die Fonds gewährleisten eine bisher unerreichte Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Aktienkapitalanlage. Die Nachhaltigkeitskriterien sind eine wichtige Stellschraube zur Portfolio-Optimierung und damit für das Chance-Risiko-Profil. Die neuen Indexfonds können für Anleger eine gute Alternative gegenüber den auf die Mutterindizes laufenden Fondsstrukturen sein“, sagt Dr. Jan Wilmanns, Mitglied des Vorstands von HSBC Deutschland.

Auch Risikokriterien werden berücksichtigt

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der Referenzindizes MSCI Europe Select SRI beziehungsweise MSCI World Select SRI so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investieren die physisch replizierenden Fonds in ein europäisches beziehunsgweises weltweites Aktienportfolio, das sich im Wesentlichen aus den Titeln der Referenzindizes zusammensetzt. Ebenfalls wichtig ist die Wahrung einer angemessenen Risikomischung.

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