Rendite über der Teuerungsrate angepeilt Neuer Rentenfonds von Axa soll vor Inflation schützen

Axa Investment Managers lanciert mit dem Axa WF Euro Inflation Plus einen Fonds, dessen Rendite nach Abzug der laufenden Kosten die Inflation in der Eurozone übertreffen soll.

13.12.2021 - 12:4513.12.21 - 12:47
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Einkauf mit der Familie
Einkauf mit der Familie: Ein neuer Axa-Fonds soll das Vermögen vor steigender Inflation schützen© Imago Images / Shotshop

Axa Investment Managers hat den Axa WF Euro Inflation Plus Fonds (ISIN: LU2257473269) aufgelegt. Das Renditeziel: Nach Abzug der Kosten die Inflation in der Eurozone zu übertreffen. Das Fondsmanagement investiert flexibel in nominale und inflationsgebundene Anleihen. Es kann sowohl in nominale Staats- als auch in Unternehmensanleihen investieren und zudem Chancen in Schwellenländern nutzen – sofern es sich um Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) handelt. Dabei werden ausschließlich festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating ausgewählt.

Eine traditionelle Anleihe-Benchmark gibt es nicht. Die Wertentwicklung des Axa WF Euro Inflation Plus Fonds wird an den von Eurostat veröffentlichten harmonisierten Verbraucherpreisindizes (ohne Tabakwaren) gemessen. Der Fonds wurde als Artikel 8-Produkt gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) eingestuft.

Die Anlagestrategie des Axa WF Euro Inflation Plus

Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf drei Säulen:

  • Ein Ansatz für Inflationsstrategien
  • Eine flexible Vermögensverteilung zwischen nominalen und inflationsgebundenen Anleihen
  • Nutzung von Chancen in anderen Rentenmärkten mit Investment-Grade-Rating

„Wir glauben, dass die Inflation in der Eurozone mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich über dem Niveau der Nominalzinsen bleiben wird. Daher wird es für europäische Anleger immer schwieriger, Anlagen zu finden, die zumindest die Inflationsrate erwirtschaften und gleichzeitig im Investment-Grade-Universum liegen. Somit kann ein Produkt, das darauf abzielt, die Inflationsentwicklung im Euroraum zu übertreffen, einen besonders attraktiven Mehrwert bieten“, sagt Jonathan Baltora, Fondsmanager des Axa WF Euro Inflation Plus Fonds.