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Vorsicht, Renditelücke! Morningstar-Experten warnen vor überbordendem Fondshandel

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Bei der Analyse der Renditelücken innerhalb einzelner Fondsarten zeigte sich ebenfalls Überraschendes: Laut Morningstar-Experten war der Abstand zwischen Gesamt- und Anlegerrendite bei Aktienfonds mit relativ konzentriertem Portfolio zwischen 2007 und 2016 mit 206 Basispunkten am größten. Alternative Fonds wiesen mit 112 Basispunkten eine kleinere Renditelücke auf. Bei Mischfonds belief sich die Differenz auf 89 Basispunkte.

Unterdurchschnittlich ist die Renditelücke dagegen bei diversifizierten Aktienfonds (79 Basispunkte) und bei Rentenfonds (27 Basispunkte). Offenbar sind die Timing-Versuchungen hier nicht so groß. Die nachfolgende Grafik zeigt die Renditelücken verschiedener Fondsgattungen im Überblick.

Die Renditelücke europäischer Fonds 2007 bis 2016 (annualisiert)

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